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ファイナンシャルプランニングに関するご相談なら大木昭生税理士事務所へ!

資金計画や資金運用、保険サービス、不動産売買、事業継承、企業支援などのご相談なら大木昭生税理士事務所までお問い合わせください。

個人様や中小企業からのご依頼を多くいただいています。
例えば、

・マイホーム購入時の資金計画はどうすればよいか
・親が亡くなった時の相続問題について
・経営が傾きかけた場合の今後の展望をどうすればよいか

など資金計画やお金の工面について相談するイメージです。

 

ただし、お金を借りる方法をアドバイスをするわけではありません。
どのような方法でお金や資金を調達できるのか、税制が可能なのか、ローンが可能なのかというアドバイスをさせていただきます。

アドバイスすることが多いのは保険関係です。
加入している保険の見直し、経営者が加入すべき保険、福利厚生として加入しておきたい保険などのアドバイスをしています。(なお、税理士事務所ではどの保険に入った方が良いなどの勧誘は行っていません)

そして現在の問題点だけでなく、将来的に必要になる資金や返済計画にもご相談にのっています。
例えば、教育資金、住宅ローン、老後資金など。

 

大木昭生税理士事務所は、顧問変更・相続・事業継承・企業支援などを行っております。
東京新宿区、目黒区、中野区、板橋区で税務会計顧問サービスをお探しの企業様は大木昭生税理士事務所までお問い合わせください。

身近なことでも丁寧に説明いたします。

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